老後の備え 相談
対面・オンライン対応
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身辺整理をして楽しむことに
エネルギーを使っていこう
～両手を広げて手放すことで
つかめる幸せがある～
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資産運用に強いCFP®だからできる
CFP とはファイナンシャルプランナーの最高位
お金をベースにした
お客様の人生サポート
お客様と
明るい未来を
つくりますオンラインzoom・対面
お選びいただけます-
５０代６０代は仕事も子育てもひと段落して
余裕が生まれてもいいはずなのに
なんだか体調がすぐれなかったり、不安が募ったり…
いろいろ考えても解決しないまま目の前の雑務に忙殺されて
毎日が過ぎていく。
こんな風に思うのは私だけでしょうか。
そんな時、誰かと話をするだけで
問題点が整理され解決策が生まれていく。
そんな経験を私は何度もしています。
「話をしてスッキリした。ありがとう。」
と言って笑顔でお帰りになるお客様の後ろ姿に手を振ります。
Reasons to choose
選ばれる理由
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お金のプロがお答えします
資産運用に強いCFPだからできる
真のお客様のためのご提案
約20年の実績を持つ資産運用アドバイザーの経験を元に投資と資産形成のノウハウをお伝えしています。
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金融機関はそのままで
お客様のご相談に合わせたアドバイスを提供します。
どちらの金融機関をご利用でも安心してご相談頂けます。 -
お金や投資のことだけでなく
人生の相談所として
結婚、離婚、再就職。一人で3人の子供を育てました。
その間、バイク、キャンプ、空手など趣味も沢山楽しんでいます。資産運用は勿論ですが、子育て、シングルマザー、おひとりさま、親の介護等々、悩みを抱えていらっしゃる方はどうぞお気軽にご相談下さい。 -
専門用語は使わない
分かりやすく説明します相談後、即実践できるよう、分かりやすい説明を心がけます。
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マンツーマン相談だから
無駄がない
お客様がお知りになりたい事柄だけにフォーカスしてご相談頂くことができます。
セミナーのように万人向けな内容ではなく、お客様お一人おひとりに合わせたレクチャーと提案をしています。 -
税理士や司法書士など他分野の専門家との
連携で広くしっかりサポートができる詳しい税務に関しては税理士の先生を、家族信託の組成の際には専門の司法書士の先生をご紹介致します。
老人ホーム探しについては一般社団法人シニアウェルスライフ協会⇒ と連携し、ご希望にあわせて施設をご紹介します。
老後の備え 相談
Trouble consultation
あなたのお悩みを
お伺いします
-
２０年間資産運用アドバイザーの仕事をして参りました。
今まで何人のお客様のお話を伺ってきたことでしょう。
お客様のお悩みは皆それぞれですが共通点もたくさんあります。
どうぞご自身のモヤモヤを遠慮なく吐き出してください。
言葉にすると問題点や課題が浮き上がってきます。
後は解決策を探し、行動するだけ。
一緒に考えましょう。
あなたの未来をより明るく素敵なものにするために
時間への「投資」
そのきっかけ作りをお手伝いします。
- あなたのお悩みをお伺いします
- 1時間
Own notes
自分ノートを作りましょう
気軽に書き込める優子オリジナル「自分ノート」をご用意しています。
一緒に楽しく書き始めましょう。完成まで応援します！-
店に行けば終活や遺言の書き方のたくさん本が並んでいます。
あ～、やらなきゃな～と、思いながらちらっと見て終わりにしていませんか。
人が亡くなった後始末はなかなかのエネルギーを必要とします。
できるだけ「飛ぶ鳥跡を濁さず」でいきたいものです。
そして多くの場合、旅立つまでに誰かの手を借りなければいけない期間があります。「自分ノートをつくり」身の回りの整理をして、家族の負担を小さくしておきましょう。
「自分ノート」はあなた自身のためにも大変役に立ちます。
あそこの連絡先は？パスワードは？などと探し回っている自分はいませんか？「自分ノート」があれば、それを見るだけでいいのでとっても楽になります。
「やらなきゃと思ってなかなかやりだせないこと」
自分と家族のためにサクッとやっちゃいましょう。
- 自分ノートを作りましょう
- 1時間
Creating a cash flow
お金の未来航海図を
作りましょう
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長寿国、日本。大変素晴らしいことですがお金がもつのか少々心配。
予測できないこともありますが、ある程度の算段をつけておくことは必要でしょう。お金の未来航海図を作ることで
- あれ？もっと使っても大丈夫だわ
- まずい！ほんとに引き締めないと老後がもたない
- 1％の運用利回りでこんなにも違うのか！等
- 様々な気づきがあります
-
サクッとキャッシュフロー表を作って
自分らしく生きるための
選択肢を増やしましょう。
Wealth management
認知症・障がいの
ある方の資産管理
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現代社会では個人情報管理や本人確認がずいぶん厳しくなりました。
以前は家族が本人の代わりにできたことが、今は難しくなっています。
ましてや自分で判断できない方の資産管理は深刻です。
子供名義の口座にお金を入れておいたものの、使うことができないということも起こりえます。
ご高齢の方は判断能力があるうちに対策を練っておきましょう。
ご家庭によっては大きな対策を打つ必要もないと思われる場合もありますし、ちゃんとして対策をとっておいて本当によかったという場合もあります。
心配に思われる方は一度ご相談ください。
- 認知症・障がいのある方の資産管理
- 1時間
family trust
家族信託/遺言
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何も対策をしていないと、ご両親の判断能力が亡くなった時
資産を有効活用することができなくなる恐れがあります。このような方にオススメです。
- お金の管理が難しくなってきた
- 賃貸用不動産を保有
- 自分亡き後、認知症の妻のことが心配
- 自分たち亡き後、障がいのある子のことが心配
- 後妻亡き後、残った資産を前妻との子供に相続させたい
- 財産管理を甥、姪などに託したい
遺言は自分が亡くなった後の財産継承先しか指定できませんが、
「家族信託」という一つの契約は自由度が高く、ご自身の思いをより反映した財産継承をすることが可能です。
また任意後見制度という仕組みもあります。こちらは成年後見人と違い自分で任せたい人を指定することができます。
- 家族信託/遺言
- 1時間
Senior Living Facility Tour
老人ホーム見学予約
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老人ホーム選びをする際、公的施設と民間施設では探す窓口が違います。
民間施設は介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームの4つの種類に分かれており、慣れない老人ホーム探しはなかなか大変です。
入居予定者さまのご希望、お体の状態、予算、地域などをお伺いの上、施設の見学予約をお取りします。
施設のご案内と見学予約につきましては提携先の一般社団法人シニアウェルスライフ協会 ⇒と連携を取りながら行います。 複数個所ご希望の場合はできるだけ一日で回れるように配慮します。
お忙しい方、親御さんと離れてお住まいの方、ご自身で探すのが困難な方、どうぞご相談ください。
- 老人ホーム見学予約
- 1時間
相談料金
| 1回 1時間コース | 11,000円 |
|---|---|
| 1回 1時間×３回コース | 31,900円 |
| お得な年払いコース 1回 1時間×12回/年 |
110,000円 |
※当サイトの全てのご相談＆レッスン対応
※税込み価格
